Категории (теги) заявок

Категории заявок могут использоваться для учета и анализа деятельности компании в разрезе направлений, например: "обслуживание 1С", "обслуживание копировальной техники", "прокладка ЛВС" и так далее. Можно использовать категории для отслеживания заявок в разрезе проектов, например: "переход на OpenOffice" или "внедрение 1С УПП 8.2" — это позволит оценивать эффективность и интенсивность проектной деятельности.

Категории заявки отображаются в карточке заявки:

Категории заявки в карточке заявки

а также в списке заявок:

Категории заявок в списке заявок

Присвоение категорий заявке

Присвоить новую категорию заявке можно как на форме создания заявки (для новых), так и в дальнейшем при её обработке.

Чтобы указать категории у вновь создаваемой заявки, необходимо в поле "Категории заявки (теги)" начать ввод названия требуемой категории:

Указание категорий (тегов) заявки на форме создания заявки

При этом SmartNut автоматически отфильтрует во всплывающей подсказке все существующие категории по совпадению вводимых символов:

Автофильтрация категорий (тегов) заявки

В случае, если требуемая категория ещё не присвоена ни одной заявке, необходимо просто ввести название категории, и SmartNut самостоятельно внесет данную категорию в список и предложит к выбору в дальнейшем.

Редактирование списка категорий заявки доступно так же в процессе обработки. Для этого в карточке существующей заявки необходимо нажать на пиктограмму редактирования:

Пиктограмма редактирования в карточке заявки

Далее в поле "Категории заявок (теги)" можно добавлять новые категории или удалять добавленные ранее (по аналогии с добавлением новых категорий при создании заявки).

Фильтрация по категории в списке заявок

В списках заявок доступна фильтрация по категориями. Для этого в фильтре списка заявок в поле "Категории" необходимо указать требуемые категории (доступен множественный выбор):

Фильтрация по категориям заявок

Подробнее о работе с фильтрами и списком заявок читайте в соответствующей инструкции.


Понравились возможности? Расскажи о них друзьям – вдруг пригодится!