Договоры

Объект "Договор" в SmartNut нужен для хранения и быстрого получения доступа к информации о договорах, заключенных с вашими клиентами-компаниями.

Создание договора по кнопке "Создать"

Для того, чтобы создать карточку нового договора, необходимо нажать на пиктограмму стрелки на кнопке "Создать":

Кнопка "Создать"

Далее в появившемся списке выбрать "Договор".

После этого появится форма создания договора:

 

 

Обязательными к заполнению являются только два поля: "Компания" и "Номер". При этом, для выбора компании можно начать ввод названия, и SmartNut автоматически отфильтрует список компаний по совпадению части его названия с введенными символами:

Также при создании можно заполнить и другие поля:

— Описание;
— Начало действия;
— Окончание действия;
— Статус (см. ниже);
— Комментарий.

Создание договора из карточки компании

Создание карточки договора из карточки компании отличается только тем, что на форме создания договора не будет предложено к заполнению поле "Компания", так как подразумевается, что договор будет добавлен к карточке компании, из которой была инициирована процедура добавления договора.

Для того, чтобы создать карточку договора из карточки компании, необходимо перейти в карточку компании и в блоке со списком договоров нажать на кнопку "Добавить договор":

Создание карточки договора из карточки клиента

Далее откроется форма создания карточки договора, аналогичная описанной в предыдущем пункте за исключением наличия поля "Компания".

Редактирование договора

Для редактирования параметров созданной ранее карточки договора, необходимо перейти в эту карточку и нажать на пиктограмму редактирования, находящуюся в правом верхнем углу блока:

Пиктограмма редактирования в карточке договора 

Далее экран перейдет в режим редактирования, и вы сможете изменить значения атрибутов карточки договора. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку "Сохранить" в нижней части экрана. Для отмены редактирования — нажать на кнопку "Отмена".

Добавление файлов к карточке договора

Вы можете добавить файлы к карточке договора. Например, сканы бумажной версии. Для того, чтобы добавить файл, необходимо перейти в карточку договора и нажать на ссылку "Добавить файл":

Добавление файла к договору

Далее откроется стандартное окно web-браузера, в котором необходимо выбрать файл для загрузки. После чего начнется загрузка файла, и он будет добавлен к карточке договора:

Список файлов в карточке договора

К карточке договора можно добавить несколько файлов.

Открытые и закрытые договоры

У договоров в SmartNut есть статусы — открытый и закрытый. Это необходимо для обозначения действующих и уже недействующих договоров. Закрытые договоры не будут отображаться в списках выбора при редактировании и регистрации заявок компании.

Статус договора можно посмотреть и сменить (нажав на соответствующую требуемой смене состояния кнопку) в карточке договора:

Статус договора в карточке договора


Понравились возможности? Расскажи о них друзьям – вдруг пригодится!